Сколько заработали казахстанские банки в 2024 году

Сколько заработали казахстанские банки в 2024 году, сообщили в пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает центр деловой информации Kapital.kz. 

«По итогам 2024 года чистая прибыль банков составила 2,6 трлн тенге, что на 17,1% больше, чем за 2023 год. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2025 года составила 4,6% (на 1 января 2024 года – 4,7%), рентабельность капитала (ROE) – 32,5% (на 1 января 2024 года – 36,7%)», - говорится в информации, представленной профильным ведомством. 

Как сообщает финансовый регулятор, активы банковского сектора в минувшем году увеличились на 19,7%, до 61,6 трлн тенге, в основном за счет роста ссудного портфеля на 20,0%.

«Высоколиквидные активы банков второго уровня по итогам прошедшего года составили 18,2 трлн тенге или 29,6% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме», - отмечают в Агентстве.

На начало этого года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,4%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22,0%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе, обратили внимание в АРРФР.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, составили 33,8 трлн тенге, увеличившись за 2024 год на 20,9%. В декабре 2024 года рост был зафиксирован на уровне 2,6%.

Кредиты в национальной валюте за год увеличились на 19,5%, до 30,8 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте – на 37,2%, до 3,0 трлн тенге. Это произошло в основном по причине положительной переоценки валютных кредитов на фоне укрепления доллара по отношению к тенге на 15,5%, пояснили в регуляторе. В результате удельный вес кредитов в тенге за 2024 год уменьшился с 92,3% до 91,2%.

За 2024 год всего банками второго уровня были выданы новые кредиты на 36,2 трлн тенге, что на 19,5% больше по сравнению с 2023 годом. При этом в декабре 2024 года выдано 3,8 трлн тенге, что на 10,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

«Кредиты субъектам бизнеса, несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки, выросли за 2024 год на 16,3%, до 13,1 трлн тенге (в декабре 2024 года - на 3,9%). Основным драйвером роста портфеля кредитов бизнесу в 2024 году послужили кредиты индивидуальным предпринимателям, которые увеличились на 46,6%, до 2,3 трлн тенге. Займы субъектам МСБ за 2024 год выросли на 13,1%, до 6,5 трлн тенге (в декабре 2024 года - на 4,9%), займы крупному бизнесу увеличились на 9,2%, до 4,4 трлн тенге (в декабре 2024 года - на 2,8%)», - сообщили в АРРФР. 

Рост кредитования в прошлом году наблюдался во всех отраслях экономики за исключением отрасли информации и связи. Так, в промышленности за минувший год кредиты выросли на 31,1%, до 4,4 трлн тенге (в декабре 2024 года - на 7,7%), торговле – на 18,9%, до 3,5 трлн тенге (в декабре 2024 года - на 4,4%), строительстве – на 14,5%, до 0,7 трлн тенге (в декабре 2024 года - на 5,5%), транспорте – на 8,9%, до 0,9 трлн тенге (в декабре 2024 года - на 2,6%) и прочих отраслях услуг – на  3,7%, до 3,0 трлн тенге (в декабре 2024 года - на 2,6%).

При этом в отрасли информации и связи произошло снижение кредитного портфеля на 25,1%, до 0,2 трлн тенге, в основном в связи с плановыми погашениями (в декабре 2024 года - на 20,2%), - поясняет ведомство.

Всего в 2024 году субъектам бизнеса банками второго уровня были выданы новые займы на сумму 18,2 трлн тенге, что на 17,2% больше, чем в 2023 году. При этом в декабре 2024 года выдано 2,1 трлн тенге, что на 15,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в информации.

«В результате активной работы банков по цифровизации и упрощению процессов рассмотрения кредитных заявок бизнеса, а также совершенствованию скоринговых моделей банков наблюдается рост доли беззалогового кредитования бизнеса, уровень которых в выдаче новых кредитов вырос с 17,8% в 2023 году до 20,5% за 2024 год», - отмечают в Агентстве.

Кредиты населению увеличились за 2024 год на 23,9%, до 20,7 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 26,7% в 2023 году. При этом в декабре 2024 года рост составил 1,7%.

В структуре кредитов населению ипотечные кредиты выросли за 2024 года на 14,5%, до 6,1 трлн тенге. Доля рыночных программ в ипотечном портфеле по сравнению с 2023 годом увеличилась с 26,6%, до 30,2%.

Потребительские кредиты за 2024 год увеличились на 33,5%, до 13,8 трлн тенге, незначительно замедлившись по сравнению с ростом на 34,2% в 2023 году. За декабрь 2024 года рост отмечен на уровне 1,9%.

В последнем месяцев прошлого года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте субъектам бизнеса составила 19,7% (в декабре 2023 года – 19,6%), населению – 17,0% (в декабре 2023 года – 16,8%). 

«Качество кредитного портфеля банков второго уровня по итогам 2024 года сохранялось на высоком уровне. Так, на 1 января 2025 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) составил 3,1% от ссудного портфеля или 1 094 млрд тенге, тогда как на 1 января 2024 года показатель составил 2,9% или 864 млрд тенге. В портфеле займов субъектам бизнеса уровень займов NPL90+ составил 2,1% или 304 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 2,3% или 289 млрд тенге), в портфеле кредитов населению – 3,8% или 790 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 3,4% или 575 млрд тенге). Покрытие провизиями неработающих займов сохранилось высоким и составило 67,0%. В декабре 2024 года показатель фиксировался в размере 76,0%», - говорится в представленных данных.

Обязательства банковского сектора увеличились за 2024 год на 18,1%, до 52,7 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 4,2%), в основном за счет роста вкладов юридических лиц на 22,1%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю – 80,7% или 42,5 трлн тенге занимают вклады клиентов, пояснили в ведомстве.

По итогам 2024 года депозиты резидентов в депозитных организациях увеличились на 19,1%, до 41,3 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 7,1%). При этом депозиты физических лиц выросли на 19,9%, до 22,6 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 6,1%), юридических лиц – на 18,2%, до 18,7 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 8,3%).

Депозиты в национальной валюте за 2024 год увеличились на 20,3%, до 32,0 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 7,9%), в иностранной валюте – на 15,2%, до 9,3 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 4,5%). В результате уровень долларизации продолжает снижение, составив на 1 января 2025 года 22,5% (на 1 января 2024 года – 23,2%).

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в декабре 2024 года составила 14,0% (в декабре 2023 года – 14,6%), по депозитам физических лиц – 13,2% (в декабре 2023 года – 13,7%).

Собственный капитал банков в прошлом году увеличился на 29,6%, до 8,9 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 2,4%).

По состоянию на 1 января 2025 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе девять дочерних банков.

Напомним, ранее глава государства поручил председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка расширить кредитование реального сектора в Казахстане.